Everest PZU to internetowa platforma transakcyjna, z której korzystają agenci ubezpieczeniowi do obsługi klientów, wystawiania polis i zarządzania portfelem. Logowanie do serwisu wymaga loginu oraz hasła, a przy pierwszym wejściu także kodu PIN. Dzięki temu rozwiązaniu codzienna praca z polisami odbywa się w jednym miejscu. W artykule wyjaśniamy, jak działa to narzędzie i o czym warto pamiętać.
Czym jest system Everest PZU?
System Everest PZU to centralny punkt codziennej pracy agenta ubezpieczeniowego. Służy do obsługi klientów, wystawiania polis oraz zarządzania portfelem, a dostęp do niego realizowany jest przez przeglądarkę internetową.
Platforma ta działa w strukturach PZU, jednego z największych ubezpieczycieli w Polsce. To narzędzie transakcyjne, a nie system do aktywnej sprzedaży czy marketingu. Jego zadaniem jest przede wszystkim sprawne prowadzenie dokumentacji ubezpieczeniowej i kontaktów z klientami.
System Everest PZU to system transakcyjny, a nie narzędzie do aktywnej sprzedaży – jego główną rolą jest obsługa klienta, wystawianie polis i zarządzanie portfelem.
Jak zalogować się do systemu Everest?
Aby zalogować się do systemu Everest PZU, należy wejść na oficjalną stronę https://everest.pzu.pl/ lub skorzystać z platformy logowania https://zaloguj.pzu.pl/my.policy. Wymagane dane zależą od tego, czy jest to pierwsze wejście, kolejne logowanie czy zmiana hasła.
| Sytuacja | Wymagane dane | Opis |
| Pierwsze logowanie | login i kod PIN | Po zalogowaniu system prosi o zdefiniowanie nowego hasła. |
| Kolejne logowania | login i hasło | Używa się indywidualnie ustalonego hasła. |
| Zmiana hasła | dostęp do strony haslo.agentpzu.pl | Zmiana odbywa się w osobnej witrynie. |
Pierwsze logowanie z kodem PIN
Przy pierwszym logowaniu do serwisu należy użyć loginu przekazanego w indywidualnym potwierdzeniu oraz kodu PIN. Dane te są zwykle nadawane przez ubezpieczyciela lub administratora placówki. Po poprawnym zalogowaniu system poprosi o zdefiniowanie nowego indywidualnego hasła, które będzie używane później.
Logowanie przy kolejnych wejściach
Gdy hasło zostanie już ustalone, do platformy wchodzisz za pomocą loginu i tego hasła. Kod PIN nie jest już potrzebny w codziennej pracy, a dostęp ma wyłącznie upoważniona osoba.
Zmiana hasła i odzyskiwanie dostępu
Zmiana hasła w Everest PZU jest prosta i odbywa się przez stronę https://haslo.agentpzu.pl/. Wystarczy wejść na nią i postępować zgodnie z instrukcjami, które prowadzą krok po kroku. Dzięki temu agent może samodzielnie zresetować dane dostępowe.
Do czego służy platforma Everest w pracy agenta?
W codziennej pracy agenta platforma Everest PZU wspiera kilka istotnych obszarów:
- obsługę klientów i dostęp do danych polis,
- wystawianie nowych polis,
- zarządzanie portfelem ubezpieczeniowym,
- przenoszenie danych o klientach i polisach do zewnętrznych systemów.
W przypadku polisy komunikacyjnej przeniesienie danych do CRM jednym kliknięciem obejmuje polisę, klienta i pojazd. Przy innych polisach zapisywane są klient i polisa. To ułatwia porządkowanie pracy poza systemem transakcyjnym.
Czym różni się Everest od zewnętrznego CRM?
Everest wspiera obsługę polis, ale nie prowadzi aktywnej sprzedaży. Dlatego wielu agentów i multiagencji uzupełnia go o narzędzie CRM, które porządkuje leady, automatyzuje przypomnienia i wspiera pozyskiwanie klientów ubezpieczeniowych. Niektóre aplikacje potrafią też przyspieszyć wyliczanie składek ubezpieczeniowych nawet do 7 sekund.
Automatyzacja wznowień i prowizji
Zewnętrzny CRM automatyzuje wznowienia polis i rozliczanie prowizji. System sam przypomina o kończących się umowach, a zamiast ręcznego podliczania przygotowuje zestawienia. To odciąża agenta i zmniejsza ryzyko przeoczenia terminu.
Zarządzanie leadami i bazą kontaktów
W CRM każdy kontakt trafia do uporządkowanego lejka sprzedażowego. Agent może zarządzać przypomnieniami, segmentować bazę kontaktów i lepiej wykorzystać swój portfel. Takie działania wspierają sprzedaż produktów komplementarnych i utrzymanie relacji z klientami.
Co działo się w PZU w 2026 roku?
PZU w 2026 roku było sponsorem 83. edycji Tour de Pologne, która zakończyła się 9 sierpnia. W dniach 15-16 czerwca w Wiśle odbył się Kongres Sprzedaży Pionu Sprzedaży Wyłącznej PZU, podczas którego Jan Zimowicz oraz Edyta Domagalska mówili o zmieniającej się roli agenta ubezpieczeniowego.
20 lutego 2026 roku zakończył się cykl spotkań poświęconych programowi Partnerstwo odNowa. Przedstawiciele Biura Sprzedaży Wyłącznej spotykali się z agentami w całej Polsce, aby omawiać zasady współpracy. 3 sierpnia ruszyła sprzedaż ubezpieczenia dla właścicieli psów i kotów, a 11 lutego ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego otrzymali specjalistyczny sprzęt dzięki środkom z funduszu prewencyjnego PZU z 2025 roku.
FAQ – najczęściej zadawane pytania
Czym jest system Everest PZU?
To internetowa platforma transakcyjna PZU służąca agentom do obsługi klientów, wystawiania polis i zarządzania portfelem poprzez przeglądarkę.
Jak zalogować się do Everest PZU po raz pierwszy?
Na pierwsze logowanie używa się przydzielonego loginu i kodu PIN, po czym system poprosi o ustawienie nowego hasła.
Jak wygląda logowanie przy kolejnych wejściach do systemu?
Po ustawieniu hasła wchodzisz do serwisu za pomocą loginu i hasła; PIN nie jest już potrzebny na co dzień.
Jak można zmienić lub zresetować hasło do Everest PZU?
Zmiana lub odzyskanie hasła odbywa się przez stronę haslo.agentpzu.pl, gdzie należy postępować zgodnie z instrukcjami.
Do czego służy platforma Everest w pracy agenta?
Platforma umożliwia obsługę klientów, wystawianie polis, zarządzanie portfelem oraz eksport danych do zewnętrznych systemów.
Czym Everest różni się od zewnętrznego CRM?
Everest jest narzędziem transakcyjnym skupionym na obsłudze polis, natomiast CRM porządkuje leady, automatyzuje przypomnienia i wspiera aktywną sprzedaż.
Jakie korzyści daje integracja danych polisy komunikacyjnej z CRM?
Przeniesienie danymi jednym kliknięciem obejmuje polisę, klienta i pojazd, co upraszcza porządkowanie informacji poza systemem transakcyjnym.
